Episode 29 : Un enfant innocent
Edward se précipite et découvre que le petit garçon est capable de transmuter son propre corps. L'enfant, consolé par la jeune femme, ne se souvient de rien. Plus tard, pendant qu'il se restaure sous l'oeil attendri d'Izumi, les Elric discutent avec Winry : Edward est soupçonneux face à ce jeune inconnu.
Au cours de la nuit, Edward et Alphonse s'introduisent dans sa chambre. L'enfant, parfaitement réveillé, s'amuse à saisir une souris et court à travers la pièce. Voyant l'animal souffrir, Ed l'immobilise. Edward s'interroge sur la capacité à transmuter sans cercle du garçon que leur maître a volontairement non remarqué. Al tente de raisonner son frère, mais celui-ci, méfiant, est certain de l'avoir déjà vu ailleurs. Mais soudainement, l'enfant se transmute avec le lit et paniqué, éclate en sanglots, lorsque Izumi surgit dans la pièce.
Avec autorité, elle calme l'enfant qui parvient à récupérer son corps. Pour justifier leur présence, Edward avoue craindre que l'enfant ne fasse parti des Homonculus à leur poursuite.
A Central, pendant que Mustang hésite devant la maison de son ami décédé, Gracia, inquiète, tente de faire renoncer Scieszka à enquêter. En sortant, celle-ci voit la voiture du colonel démarrer précipitamment et l'oblige à s'arrêter. Méprisant son indifférence, Scieszka lui jette les derniers livres consultés par Hugues avant sa mort.
Au téléphone, à la recherche des Elric, la secrétaire du généralissime ordonne à Envy de se rendre à Dublith. Elle lui demande de s'assurer que les deux frères ne se mèlent pas de leur affaire avec les Ishbals. Discutant sur les homonculus et l'enfant, Izumi demande à Edward de lui parler de la Porte.
Lors de la transmutation de leur mère, alors que son frère venait d'être emporté, Edward se retrouva devant cette Porte et reçut une grande quantité d'information sur l'alchimie. En échange, elle lui prit sa jambe. Pour reprendre son frère, Ed se réaventura à travers la porte : des petites créatures noires s'emparèrent de son bras droit.
Edward se souvient alors avoir vu l'enfant dans la Porte, mais Izumi demande d'abord à vérifier une chose et les laisse.
Les subordonnés de Mustang apprennent qu'Armstrong enquête aux côtés du remplacant de Maes Hugues, le lieutenant-colonel Frank Archer : celui-ci est à la recherche des frères Elric.
Al et Winry ont tout deux remarqué les marques à l'épaule et à la cuisse de l'enfant. Edward pénètre avec violence dans la salle de bain où Winry lave le garçon et sait alors que celui-ci possède ses deux membres. Il panique et s'enfuit. Edward furieux part à sa poursuite.
Sur l'île, Izumi semble bouleversée en constatant une traînée au sol et est reprise d'un malaise.