Episode 36 : Tueurs-nés

Au cours de leur parcours, les Elrics tombent sur le groupe d'Ishbals, capturés par les militaires pour être envoyés par voie ferrée dans un camp. Un vieil homme à Kishua pourra les renseigner sur la pierre, mais le maître Sifu les contraint en échange de cette information à prendre Rick et Léo qui les guideront. Les Elrics et les deux enfants parviennent à s'échapper grâce à l'appararition de Winry au volant, sous les yeux ahuris de Havoc et de Fuery. Reconnaissant envers Winry de les avoir secourus, Ed désapprouve pourtant sa présence, qui les prive de pouvoir agir parfois durement pour atteindre leur but. Léo semble également étrangement remonté contre Scar qu'il considère comme un traître.
Pénétrant dans la cabane du vieil homme, tandis que Winry, Rick et Léo sont restés cachés, Ed et Al voit sur le mur la marque que Scar avait lui-même découverte précédemment, reconnaissant son tatouage, lorsqu'ils sont surpris par le tir de Hawkeye : vengeance de celle-ci pour le coup de Ed sur le pauvre Fuery lors de leur fuite.

Mustang retourné à Central, elle et le reste du groupe enquêtent encore sur le meurtrier de Yoki. Breda les mène au vieil homme banni, protégé par l'armée des siens, car comme l'expliquent Rick et Léo à Winry, les bannis sont des hérétiques qui ont renoncés à leur dieu Ishbala et sa religion pour une forme d'alchimie, et sont alors considérés comme des traîtres, comme ils l'ont su récemment pour Scar, qui a avoué posséder dans son bras l'âme de milliers d'Ishbals.
Les Elric apprennent que lui et, autrefois, son grand-frère se sont intéressés à la Pierre et sa création, mais refusent d'enquêter sur cette nouvelle méthode au vue du nombre de sacrifices qu'elle demande, cependant, ils se mettent à la poursuite de Scar, qui s'est mis en tête d'obtenir plus de pouvoir et de la fabriquer, prêt à sacrifier une ville entière.
Apprenant de Rick et Léo que ses parents, deux médecins soignant Ishbals ou militaires pendant la guerre, ont été tués par un alchimiste d'Etat qui utilisait le feu, Winry s'enfuit en larmes.

Entre-temps, Ed et Al suspectent l'action d'un homonculus pour le meurtre de Yoki, à la surprise de Hawkeye. Sortant de la tente, ils tombent sur Winry se débattant de l'emprise d'un militaire. Rick et Léo seront renvoyés dans un camp, avec le reste des prisonniers. Winry décide de repartir avec Hawkeye à Central tandis que Ed et son frère espèrent arrêter à temps Scar.
Dans le train, Hawkeye confie à la jeune fille s'être engagée dans l'armée uniquement dans le but de protéger un homme, malgré son dégout des militaires et l'obligation parfois de tuer des personnes sur ordres.
Sloth présente Wrath au reste des Homonculus. Lust doit repartir à la poursuite des Elrics, qui, se dirigeant vers Ishbal, risquent d'apprendre ce qui s'est réellement passé là-bas.
Winry découvre la mort de Hugues et ne sait que penser de Mustang, l'assassin de ses parents, lorsque Gracia lui révèle que son mari ne vivait que pour aider celui-ci à progresser au sein de l'armée.