Episode 4 : Le trafiquant d'âmes
Après avoir brûlé leur maison, et quitté leur village natal, les deux jeunes frères Elrics se mettent route pour rejoindre Roy Mustang. Ils arrivent dans une gare par le premier train puis devront prendre un deuxième avant d'atteindre leur destination.
Mais en attendant, un imprévu leur apprend qu'un certain alchimiste du nom de Majhal habite dans les environs. Ed se souvient alors que Majhal apparaissait dans les lettres de leur père, ils décident donc d'aller le rencontrer.
En chemin, Ed et Al tombe alors sur une bande de gamins qui cherche la bagarre. Mais les frères seront vite maitrisés par les enfants du village, alors que survint le fameux Majhal.
Invités chez l'alchimiste, les Elrics lui parlent alors de la transmutation humaine, auquels il répondra que cette transmutation est interdite et que seul Dieu en est permit. Alors qu'une vieille femme les interrompt en lui apportant gentiment de la confiture de la rose.
Survint alors l'un des gamins du village, Klose qui leur raconte que sa soeur, trouvée morte il y a quelques mois, a été tuée par une morte-vivante. Lors de l'enterrement, Klose a apercu une jeune femme, nommée Karin, censée être morte il y a longtemps. Elle demande alors aux deux frères de l'aider à la venger. Ils refusent.
Ils apprennent alors l'histoire tragique de Karin, une femme jeune et belle cultivant une espèce de rose de couleur bleue, morte d'une chute depuis une falaise.
Plus tard, apparait justement celle-ci, et Klose, folle de rage, s'apprète à se jeter sur elle, mais Majhal l'en empèche et détruit Karin par son alchimie.
Plus tard, Ed sceptique, décide avec Al de fouiller la maison de Majhal. Ils y découvrent avec stupeur, plusieurs mannequins à l'apparence de la fameuse Karin. Mais ils se retrouve surpris par la vieille femme qui avait apporté des confitures à Majhal, et Ed remarqua la rose bleue sur les cheveux de celle-ci, et arrive ensuite Majhal lui-même. Celui-ci raconta son amour éperdu pour Karin, et la douleur que lui apporta sa mort. Ne pouvant pas réussir de transmutation humaine, il avait tenté de lier les âmes de jeunes filles à ses mannequins, sans réels succès.
Puis arriva sudainement Klose, qu'il captura et ligota à son tour, s'apprettant à refaire la même expérience avec elle qu'avec les autres filles. Ed l'en empecha.
Il expliqua ensuite à Majhal, qu'il avait découvert ce qu'était devenu la vrai Karin : Karin n'était pas morte de sa chute, mais était devenu amnésique, Ed avait remarqué la fameuse rose bleue de Karin que portait la vieille femme, et compris que c'était elle.
Mais Majhal, refusant la vérité avec fureur, se jeta sur eux avec une épée transmutée. Ed, utilisant son alchimie, retourna son épée contre lui et Majhal mourut transpercé.
Les deux frères s'appretant à repartir, Klose vint leur dire au revoir, et Ed et Al la virent pour la première fois habillée en fille.