Episode 26 : Au pays des meca-greffes
Apprenant de Ross le départ des Elric, le colonel Mustang lui ordonne de lui dire leur destination. Ross, gênée, se tait. Une femme surgit violemment dans la pièce et veut savoir à son tour où se trouvent les Elrics. Son mari, un homme imposant, trouve une carte et le couple repart aussitôt.
A Rush Valley, Winry s'extase des nombreuses marchandises. Au moment moment, dans un quartier plus isolé de la ville, une jeune fille au bras droit bionique observe le vieux fabriquant d'auto-mails au travail.Celui-ci refuse de vendre à n'importe qui ses oeuvres.
En ville se déroulent des matchs de bras de fer : un homme propose aux participants possédant un auto-mail de se mesurer à son puissant compagnon pour remporter la récompense. Tous les partcipants échouent, y compris la jeune fille, car les deux hommes trichent grâce à l'alchimie. Lorsque l'homme provoque Ed et le travail de Winry, vexé, celui-ci remporte rapidement la victoire.
Ravie de la victoire de Ed, Winry songe à ses futurs achats avec la récompense. Mais les deux hommes reviennent et réclament l'argent, car Edward aurait lui-aussi tricher par l'alchimie. A cette nouvelle, Winry, blessée et furieuse met au sol tout le groupe et part.
Sur les lieux du crime de Hugues, Armstrong révèle à Mustang et Hawkeye l'implication de plusieurs individus dans la mort du général de brigade, mais ne peut dévoiler leurs noms, ce qui laisse à penser au colonel que l'armée cherche secrètement à obtenir la pierre philosophale.
Errant dans la ville, Winry croise la jeune fille aux auto-mails, pénommée Paninya. La mécanicienne lui demande de voir les dégats du bras de fer et est impressionnée par la conception de ses auto-mails. La jeune fille lui raconte qu'après un accident de train, elle fut receuillie par Dominique, le vieux fabriquant. Paninya voulait par ce match, prouvée la valeur de ses auto-mails.
Winry lui propose alors, pour compenser, d'affronter un alchimiste d'Etat.
Le lendemain, les deux frères voient accourir Winry et Paninya. Subtilisant sa montre d'alchimiste d'Etat, Paninya lance pour défi à Ed de la récupérer. Furieux, celui-ci se lance à sa poursuite et après qualques difficultés, parvient à reprendre son bien. Winry est ravie d'entendre Ed vanter ses propres auto-mails.
A Central, Scieszka supplie vainement Mustang d'arrêter les assassins de Hugues, mais le colonel déclare que l'affaire a été classée. Le général Haruko fait une brève apparition dans l'ancien bureau de Hugues et la jeune fille s'enfuit, répugnée par la soumission de Mustang à ses supérieurs pour son transfert à Central.
Le soir, sortant de chez Dominique, Al aperçoit l'imposant mari à leur recherche et apeuré, court rejoindre son frère.
A l'hôtel, Winry se persuade que ses auto-mails ne conviennent pas à Ed. Elle fond en larmes et lui assure de progresser, mais Ed l'interrompt et lui rappelle que leur but à lui et Al est seulement de retrouver leurs corps.
Alphonse surgit dans la pièce et Edward, effrayé, voit derrière lui le géant au regard furibond.