Episode 25 : Cérémonie d'adieu
Quelques années auparavant, alors que Hugues rendait visite à Mustang, il le découvrit, à bout, déplorant le nombre de personnes tuées lors de la guerre, et s'apprêtant à utiliser l'alchimie pour faire un interdit,. Hugues tenta alors de le secouer et de le raisonner, mais Mustang lui confia qu'il avait en réalité trouvé un but à sa vie.
Hugues est soudainement réveillé par Scieszca pour la visite du généralissime. Celui-ci déclare que l'affaire du laboratoire numéro 5 semble avancer : le général Basque Gran se serait allié à des survivants Ishbals pour faire ces recherches. Mais Hugues déclare que trop de récents indices laissent penser à une tentative de création de la pierre philosophale au sein de l'armée même. Le généralissime lui confie de résoudre cette enquète, répugnant l'idée que des membres de l'armée aient pu travailler avec des homonculus pour assouvir leurs désirs.
A l'hôpital, Hugues et Armstrong discutent de l'affaire du laboratoire n°5, mais les Elric préfèrent abandonner cette affaire et songe à une autre voie de recherche moins dangereuse : rendre visite à leur maître. Découvrant que Rushvalley, ville des auto-mails, se trouve sur le chemin de Dublith, leur destination, Winry les supplie de l'emmener.
Dans le train, Ed et Al révèle à Winry qu'ils n'iront pas rejoindre leur maître, lui apprenant que celui-ci n'est pas au courant de leurs aventures et en serait fortement mécontent s'il les apprenait. La pierre philosophale ayant pu être créée autrefois par des Ishbals, les deux frères partent à la recherche de Scar.
Scar reçoit la visite du chef Ishbal. Bien qu'heureux de se retrouver, celui-ci reproche à Scar ses actes, uniquement motivés par la vengeance. Le camp est alors attaqué par des motards, qui fuient rapidement lorsque Scar riposte. Le chef reconnaît la puissance du bras du grand frère de Scar.
Après leur conversation téléphonique, Mustang comprend que Hugues lui cache d'étranges évenements et compte retourner rapidement à Central.
Constatant les nombreux morts en relation avec la pierre philosophale, Hugues ne comprend pas la motivation des homonculus qui ont pourtant besoin des humains pour l'obtenir. Hugues fait également le lien entre le soldat ayant déclenché la guerre d'Ishbal et la secrétaire du généralissime. Il la rejoint à l'hôtel, après qu'elle l'ait informé de l'arrivée du docteur Marcoh. Il la questionne sur sa véritable identité lorsque Lust attaque. Mais Ross surgit et ils réussissent à s'enfuir.
Ayant remarqué le grain de beauté manquant sous l'oeil de Ross, Hugues démasque l'intru mais Envy lui tire dessus. Alors qu'il revoit Roy lui confier son désir de devenir généralissime pour changer le pays, Hugues s'effondre.
Après l'enterrement du lieutenant-colonel, promu à sa mort général de brigade, Mustang reste seul devant la tombe de son ami, et face à son incompréhension pour la dissimulation de Hugues de l'implication des frères Elrics, Hawkeye lui explique qu'il voulait sans doute l'aider à se concentrer sur son but final.
Dans le train, alors que Winry, Al et lui s'extasent sur la famille Hugues, Edward semble remarquer curieusement au loin, Maes lui dire adieu.