Episode 22 : Les homonculus
Dans les couloirs du laboratoire n°5, Scar fait face à Glutonny mais il s'écroule dans la pièce au niveau inférieur, où Greed était enfermé, provoquant la peur de Glutonny qui s'enfuit.
Alphonse, lui, s'obstine à ne pas croire à l'existence des homonculus, jusqu'à ce que Lust l'immobilise par ses ongles démesurés et que Glutonny avale une partie de son corps de métal.
Shou Tucker avoue ignorer la composition de cette eau rouge laissée par son prédecesseur, le docteur Tim Marcoh. Edward est répugné des quantités de vie humaine qui ont du être utilisées pour sa fabrication, mais pour son frère, il se décide enfin à créer la pierre philosophale.
Hugues et ses hommes préparent l'attaque du laboratoire n°5, appuyés par le généralissime qui les accompagne lui-même.
Ignorant la capture de Al, Edward se prépare pour la transmutation. Il ignore également la présence à l'étage supérieur des prisonniers réunis par Basque Gran.
Kimblee décide de s'enfuir en transformant l'un des détenus en bombe et le fait exploser. Les secousses réveillent Scar.
Les prisonniers se retrouvent à l'étage inférieur face à Edward ébahi de cette apparition. Basque Gran apparaît. Mais Edward, présent lors de la mort du général de brigade, se précipite sur l'imposteur qui se révèle être Envy. Semblant mépriser l'un des membres de sa famille, Envy le met au sol rapidement. Lust ordonne à Edward de reprendre la transmutation avec les prisonniers, les homonculus ne pouvant utiliser l'alchimie, afin de devenir humains. Elle détruit alors la marque de sang du numéro 48 et menace Alphonse du même sort.
Malgré son auto-mail déboité, Ed reconstitue la pièce et reprend la transmutation en dépit de l'opposition de Al, mais il se ravise au dernier moment.
Scar fait alors exploser les récipients et l'eau rouge se déverse, il l'ordonne à Ed de s'enfuir avec son frère. Mais au contact de l'eau, les pouvoirs de Ed se trouve augmentés : il perd le contrôle et les homonculus et Shou Tucker doivent s'enfuir.
Les militaires entrent dans le bâtiments et ont ordre de retrouver les Elrics et tuer les intrus. Kimblee croise alors Greed et sa bande de chimères.
Lorsque Ross, aux côtés de Armstrong et de Bloch, aperçoit Edward paralysé par cette puissance, elle s'efforce de le rejoindre et parvient à le calmer en le serrant dans ses bras. Sous les applaudissements, Armstrong sort, les deux Elrics sous ses bras, tandis que les homonculus déguisés en militaire et félicités par la secrétaire du généralissime, quittent le laboratoire.