Episode 32 : Dante
Alors qu'Alphonse se précipite, Izumi se jette pour sauver Wrath. Celui-ci transmute les vêtements du professeur pour immobiliser Al, qui parvient à déchirer ses liens, et, malgré les supplications de Winry, attaque à nouveau l'Homonculus qui contre. Alphonse comprend que Wrath peut utiliser l'alchimie uniquement grâce aux membres de Edward. L'alchimiste d'Etat fonce à son tour et parvient à plaquer l'homonculus au sol. Mais l'enfant le défie de lui reprendre ses membres, son bras lui ayant permis de sauver l'âme de son frère. Ed s'apprête à porter le coup de grâce mais Izumi intervient par l'alchimie. Wrath s'enfuit peu après, poursuivit par les Elric. Ils tombent alors sur le généralissime et sa secrétaire qui déclarent être également à la recherche de l'enfant. Ed préfère dissimiler la transmutation ratée de leur maître, et lui et son frère repartent, igorant que Wrath ést en réalité dissimilé dans le corps liquide de Sloth. Le généralissime se révélant être Envy, il propose d'aller voir une certaine personne et de lui parler notamment de Greed.
Scar furieux, demande au veillard pourquoi il a enseigné l'alchimie à son frère décédé. Rick et Léo pénétrent dans la tente, hors d'haleine.
Les militaires sont arrivés. Le chef Ishbal ne tarde pas à demander alors si leur présence est düe à la recherche d'une personne particulière. Yoki commence à agresser un enfant pour savoir où se trouve Scar, mais se trouve criblé de balles : en réalité des cailloux crachés à grande vitesse par Gluttony, camouflé avec Lust parmi les Ishbals. Les soldats paniquent et se mettent à tirer sur la foule. Peu après, les Ishbals se rebellent et jettent des pierres sur les soldats. Roy s'apprête alors à utiliser son alchimie pour rétablir le calme.
De retour chez Izumi, celle-ci déclare que les Elric ayant désobéi à ce qu'elle leur avait enseigné, ils sont renvoyés. Ed, Al, Winry sont raccompagnés à la gare par Sig, mais les deux frères font demi-tour et déclarent à leur "ex"-professeur qu'ils ne repartiront pas sans l'aider. Après un violent refus, Izumi finit par céder.
Archer continue de mener la surveillance des Elrics aux côtés de Armstrong et est encore surpris que le généralissime lui-même enquêterait sur les Homonculus.
Reparlant de la pierre philosophale et de la situation de Alphonse, Ed et Al apprennent que Izumi commence à douter de l'échange équivalent, puis celle-ci leur ordonne d'aller chercher des médicaments chez Dante, une célèbre pharmacienne. Al s'interroge sur la naissance des Homonculus d'une transmutation ratée, Ed élude la question.
Arrivé chez Dante, ils trouvent Lyra, reconvertie en élève modèle de la vieille alchimiste Dante, ancien maître de Izumi elle-même. Greed observe la scène.
La vieille femme rassure les Elrics en leur assurant croire fermement au principe de l'échange équivalent. Elle leur apprend que leur père étaient également à la recherche de la pierre philosophale. Ed s'énerve et sort. Il est alors attaqué par Greed et Kimbly.qui l'assoment rapidement. A l'intérieur les chimères ordonnent à Alphonse de les suivre sans résistance. Alphonse refuse et se prépare à se battre.