Les deux frères s'apprètent à reprendre leur trajet pour rejoindre Cenral-city. Le train commence à partir, lorsque Ed reçoit l'ordre de Roy Mustang, par le téléphone, de prendre impérativement ce train-ci ! Les deux Elrics y sont arrivés et s'assoient tranquillement.
Pendant ce temps, dans un autre wagon, le général Hakuro est en compagnie de sa femme et ses enfants, revenant juste de l'Est. Il est sous la surveillance de l'adjudant Farman qui assure sa sécurité. Le major Hugues est également de la partie, dans un autre wagon qui sert de poste de commande.
Alors que Hugues, par téléphone, assure à Roy Mustang qu'il n'y a pas de suspects, un groupe d'homme armés prend le train sous controle.
Ils prennent également en main le poste de controle, qui est alors vide.... , et menacent Hakuro et sa famille.
Le chef des gangsters, Bard, est un combattant du front de libération de l'Est. Il a perdu à de ses contacts et malgré la négation de Roy à ce sujet au téléphone, il soupconne qu'il ait été pris par l'armée, et propose à Roy un échange : tous les otages contre son contact, sinon il n'hésiterait pas à tuer toutes les personnes du train.
C'était sans compter sur la participation des frères Elrics dasn le train, ceux-ci neutralisèrent les hommes qui gardaient leur wagon, libérent l'adjudant Farman de ses liens, et apprenant la raison de ce kidnapping, décidèrent d'arrêter les malfaiteurs.
Tandis qu'Alphonse et Farman continuent leur progression dans le train, Ed passant par le toit, rencontre le major Hugues qui a eu la même idée.
Mais Bard et ses hommes sont vite informés de la situation, et Bard ordonne de partir à leur recherche.
Ed et Hugues ensemble reprennent le contrôle de la locomotive.
Et de nouveau par le toi, Ed utilise son alchimie et communique avec les gangsters, leur ordonnant de libérer les otages. Bard refuse et Ed transmute un conduit d'eau géant dans le train qui inonde le wagon.
Hugues tente d'arrêter Bard par ses coutelas, mais se prend une balle dans l'épaule par le bras bionique de Bard transmuté en mitrailleuse, celui-ci est près à le tuer. Mais Ed arrive en secours, et arrive une épreuve de force entre les lui et Bard, tout les deux ayant un bras mécanique.
Bard raconte alors à Ed, toujours dans leur "bras de fer", comment il a été rejeté de l'armée après s'être fait installer son bras pour devenir plus fort.
Mais malgré la déstabilisation que lui fait subir Bard, Ed en colère, lui brise son bras, et Al le met pour finir inconscient par un coup de poing.
Arrivé à la gare, Ed et les autres ont repris le controle, et tous les malfaiteurs sont ligotés.
Arrive alors Roy Mustang, Ed court à lui. Et alors que celui-ci hurle que lui et Al ont été manipulé depuis le début par Roy, dont ils sont certains qu'il savait ce qui allait se passer depuis le départ, le lieutenant-colonel Mustang leur annonce que leur exploit n'est pas passé inapercu, et qu'il a obtenu une autorisation spéciale pour eux de passer l'examen d'alchimiste nationale. Il défie Ed de le réussir.
Ed d'abord muet, crie ensuite à Roy qui repart, qu'il passerait cet examen, et le réussirait !
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