De retour au camp de réfugiés Ishbals, Scar, après son combat contre les homonculus, est de nouveau soigné par le vieil homme et ses deux petits fils. Mais le camp est brusquement attaqué par un groupe de soldats sanguinaires accompagné de numéro 66.
Après s'être sauvé en avouant à Edward qu'il pensait que celui-ci l'avait artificiellement créé, Alphonse, errant dans les rues, tombe sur les deux petits fils s'enfuyant après un vol de pommes.
Edward et Winry à la recherche de Al, la jeune fille conseille à Edward de réveler à son frère ses sentiments, malgré sa peur de sa réaction.
Alphonse est mené par les enfants vers leur grand-père, dans les égouts où se sont installés les Ishbals et recroise Scar. Celui-ci est surpris de voir les deux frères séparés lorsque Rick, le plus jeune des deux petits fils, s'aperçoit de la perte du médaillon de sa mère et court le rechercher, suivi par son frère Léo, Scar et Alphonse.
Sur l'ordre de la secrétaire du généralissime de les suivre, une bande de militaires les agresse et malgré la riposte de Alphonse et Scar, ils s'emparent alors de Rick et s'enfuient. Renseigné par le lieutenant Ross, Alphonse et Scar, accompagnés de Léo et de son grand-père, se dirigent à l'extérieur de la ville où serait établi le groupe des mercenaires.
Le lieutenant Ross, inquiète pour Alphonse, préfère appeller Edward.
Tandis qu'à bord de la voiture, le groupe part sauver le jeune frère, Léo raconte pourquoi il méprise tellement leur mère : alors qu'elle était concentrée à prier le dieu Ishbala, Léo et Rick étaient sortis de leur chambre s'amuser, lorsque la ville fut attaquée et que les militaires débarquèrent dans la maison. Bien que ses enfants soient menacés de leurs armes, Léo vit, horrifié, sa mère courir se réfugier dans leur chambre, qui peu après explosa. Léo préféra cacher la vérité à Rick.
Scar et le jeune Elric engagent alors le combat contre Barry et les mercenaires. Edward et Winry surgissent peu après.
Edward avoue enfin à son frère qu'il craint que, responsable de son état, celui-ci ne le déteste. Alphonse comprend alors les silences de son frère.
Les mercenaires sont enfermés et Barry est finalement neutralisé par Scar.
Le groupe découvre dans le médaillon ouvert des pilules. Le grand-père apprend aux enfants que leur mère était gravement malade, et ne voyait plus nettement. Léo comprend que ce jour où elle mourrut, elle ne les avait pas vu et s'était précipitée dans leur chambre pour les sauver.
Plus tard, face à la secrétaire du généralissime, le chef des mercenaires ne comprend pas l'intervention d'un alchimiste d'Etat alors qu'ils étaient engagés par l'armée et s'énerve. Le bras de la femme se liquifie et noye l'homme de l'intérieur.
Scar et les Ishbals partent pour d'autres camps, tandis qu'Edward et Al, réconciliés, reprennent leur voyage aux côtés de Winry.
