Destabilisé par les paroles de Barry, Alphonse se laissse surprendre par ses attaques et se retrouve plaqué contre le mur. Le boucher lui faisant constater qu'aucune preuve ne prouve sa véritable existence, Alphonse réagit et fait remarquer que Barry possède pourtant ses propres souvenirs, mais un homme surgit. Numéro 66 se précipite sur lui mais Scar lui saisit le bras et le lui explose. Barry semblant reconnaître son taouage, Scar, irrité, lui ordonne de lui dire ce qu'il sait. Feignant de réfléchir, Barry pousse un bouton camouflé sur le mur et provoque une explosion.
Au sous-sol, fissurant les murs de la pièce, l'éboulement déloge le crâne incrusté, où gisait l'homme inconscient. Emprisonné depuis 130 années et à présent réveillé, il propose à des chimères également en cage de l'accompagner.
Scar, protégé par Alphonse lors de l'explosion, suit Barry à l'intérieur du bâtiment pour trouver Edward, accompagné par Al.
L'ainé des Pourfendeurs, promet à Edward, inquieté par cette explosion, de le mener au secret de la pierre, tandis que son frère voyant persister l'alchimiste de ne pas vouloir les détruire, est amené à briser lui-même son sceau malgré les efforts desespérés de Ed pour l'en empêcher.
Entre-temps, dans la prison voisine, alors que les gardes déplacent des prisonniers pour des expériences de l'armée, des secousses sont ressenties. Le prisonnier et ancien alchimiste d'Etat Kimblee reconnaît avec bonheur une explosion. Les prisonniers sont emmenés par le général de brigade Basque Gran.
Lust et Glutonny, préoccupés, découvrent la fuite de l'homme emmuré, Greed.
Edward doit affronter des chimères lorsqu'un sifflement retentit, et Ed, médusé voit les chimères se soumettrent à leur créateur. Tucker apparaît, transformé en chimère. 
Scar convaincu que les alchimistes et la pierre philosophale ne peuvent faire que le mal, Alphonse lui confie qu'Edward et lui recherchent la pierre uniquement pour retrouver leur corps. Mais lorsqu'Al reconnait que la pierre à détruit Ishbal, Scar, furieux, lui révèle que les Ishbals ont été anénatis et se souvient de son grand frère : ayant autrefois perdu sa bien-aimée, celui-ci s'est plongé dans les recherches sur la pierre philosophale, tentant en vain de la ramener, jusqu'à se retrouver un jour délirant et la peau recouverte de signes alchimiques. Alphonse, tente d'apaiser Scar mais Lust les interrompt. L'Ishbal est perturbé par la ressemblance de l'homonculus avec la femme qu'a tenté de ramener à la vie son frère. Lust ne comprend pas ses paroles.
Tucker révèle ses travaux à Edward, une Nina artificielle, expérience étant à l'origine de son apparence actuelle, avant de lui montrer une salle remplie d'une quantité importante d'eau rouge.
Tandis qu'Alphonse et Scar combattent les deux homonculus, Edward, subjugué, se laisse convaincre par l'alchimiste Tucker d'utiliser cette eau pour créer la véritable pierre philosophale.
