Les frères Elrics arrivèrent finalement au QG de l'Est, alors que Ed voit déjà les moqueries du colonel Mustang arriver, Al, mystérieux, s'éloigna quelques secondes.
Un cri retentit. Heymans Breda, perché sur une armoire, est terrorisé par un petit chien que Fuery a trouvé dehors, le ramenant dans les bureaux malgré l'interdiction aux animaux. Hawkeye autorise Fuery à la garder le temps de lui trouver un bon maître. Ed et Al surgirent alors, mais un miaulement les interrompit. Ed ordonna à Al de sortir, et celui-ci révela alors le petit chat qu'il avait trouvé tout à l'heure. Ed refusa qu'il le garde, provoquant la colère de Al qui s'enfuit.
Ed fit son rapport à Mustang sur toutes les missions accomplies, mais le colonel est bien informé et Ed ne peut rien lui cacher de ses actions. En sortant, Ed lui demande si le nom de Marcoh ne lui évoque rien, mais Roy silencieux, lui répond qu'il ne le connait pas.
Surgit alors le lieutenant Hawkeye, suivit du général de brigade Basque Gran, du major Hugues et d'autres alchimistes d'Etat. Gran annonce que le QG de l'est devient temporairement le QG du Haut Commandement. Le généralissime apparait, suivi de sa secrétaire. Mais Ed semble troublé par cette jeune femme.
Lors du repas, Hugues annonce à Ed sa nouvelle promotion, au rang de lieutenant colonel. Il demande à Ed des nouvelles sur ses recherches de la pierre philosophale. Ed lui répond qu'il n'avance pas beaucoup, mais le colonel Roy semble lui cacher des informations, comme sur le dénommé docteur Marcoh. Basque Gran les surprend dans leur conversation. Celui-ci traita alors Marcoh de déserteur. Pendant la guerre d'Ishbal, il y a maintenant six ans, de nombreux alchimistes se battirent contre la rebellion à l'Est, mais Marcoh préféra fuir avant la bataille.
Ed rechercha alors des informations sur Marcoh dans les archives de l'armée, mais conclua vite énervé que tous sur lui a été effacé. Arrive alors Hugues qui lui annonce que sa prochaine évaluation va avoir lieu. Ed, diabolique, a déjà choisi son épreuve. Il propose un duel contre Mustang.
Le groupe de Mustang discutent sur ce duel. L'enjeu serait le petit chat, si Edward gagnait, Mustang devrait s'en occuper. Fuery n'est pas aux anges, car il esperait confier son chien à Mustang. Le colonel Mustang est confiant, certain que ce duel n'aura pas lieu. Mais le généralissime est enthousiasmé par ce combat, et l'autorise pour le bon moral des troupes.
Le combat arrive enfin. Mustang prend rapidement l'avantage, Ed ne peut que fuir la succession d'explosions qui arrive. Mais Edward arrive par derrière le colonel et déchire son gant, le désarmant. Mais Roy Mustang a de la ressource, et sort de sa poche son autre main gantée. Mais au moment de porter le coup final, Mustang a une seconde d'hésitation, et ressort de ses pensées avec la lame d'Edward le menacant. Mais le généralissime, satisfait, met alors fin au duel. Edward et le colonel doivent ensuite réparer leurs dégats. Ed demande alors des explications sur cette hésitation. Songeur, Mustang lui répond que lors de la guerre d'ishbal, il accomplit de terribles choses impossibles à oublier. Il lui révèle également que Marcoh est toujours en vie.
Finalement, ce fut Hawkeye qui prit le chien sous sa garde, et le nomma Black Hayate. Hugues, lui, révèle à Mustang la révolte des habitants de Lior, toujours sous le controle de Cornello. De plus, la venue d'un tueur d'alchimistes d'Etat a fait fuir l'armée de Central. Les deux Elrics partent rechercher le docteur Marcoh, Ed ayant convaincu Al de laisser le chat devant la porte d'une maison. Tandis qu'au même moment, à Central, Scar prévoit de se rendre à l'est.
