Alors que les gardes arrivent, Fletcher conseille vivement aux frères Elrics de partir, les explications viendront plus tard. Ed et Al fuient.
Puis Magwar survint, annoncant que le plan d'urgence doit être mis en place. Utilisant alors de la pierre rouge, il immobilise les frères Tringham. Russell demande ce que cela signifit. Magawar révèle alors qu'il connaissait depuis longtemps leurs véritables identités.
Pendant ce temps, les véritables frères Elrics tentent discrètement de rentrer chez l'oncle d'Elisa, mais se sont surprendre, l'oncle Vercio ayant deviné leurs intentions. Après les explications de Ed, Vercio pense qu'il pourrait s'agir des fils de Nash Tringham. Celui-ci habitait autrefois à Xenotime, il quitta la ville pour Central afin de se consacrer entièrement à ses recherches sur l'eau rouge. Des années plus tard de retour à Xenotime, il assura à Vercio de ne plus toucher à l'alchimie. Magwar le persuada de continuer, pour la prospérité de la ville. Mais de nombreuses personnes périrent alors, frappées d'une toux mortelle, principalement chez les nouveau-nés. Elisa, elle, eut la chance d'être sauvé par un certain docteur Marcoh qui passait par hasard, utilisant une mystérieuse substance rayonnante.
Mais plus tard Nash disparut, ainsi que la richesse de la ville avec.
Les frères Tringham, eux, sont enfermés dans une pièce du château. Magwar révèle alors à Fletcher son fameux plan : mélanger l'eau rouge à l'eau de la ville, afin que les femmes enceintes tombent malades, ce qui permettrait ensuite de créer la pierre philosophale par une manipulation à partir de leur placenta. Il ajoute ensuite que leur père lui-aussi n'avait pas osé mettre en marche ce plan, ce qui ne lui avait ainsi pas sauvé la vie.
Magawar retrouve ainsi Lust vers le canal d'eau rouge, lui assurant qu'il ne lui manquait plus que la coopération des vrais Elrics pour la fabrication de la pierre.
Le lendemain, Magwar recoit les frères Elrics. Innocement, il s'excuse pour le malentendu et invite ceux-ci à venir l'aider sur ces recherches sur l'eau rouge. Ed demande à voir les usurpateurs afin de se venger, Magwar obéit aussitôt. Les quatre frères peuvent alors enfin se parler. Ed dit ainsi à Russell que leur père ne voulait pas créer la pierre en faisant souffrir des personnes innocentes, ils devaient cesser, puis il les libère.
Lorsque Ed et Al retrouvent Magwar, ils lui demande des explications sur Nash Tringham, Magwar assure l'avoir laissé partir vu son manque de travail. Ed répond alors qu'il ne travaillera pas pour un criminel.
Magwar, découvert, réutilise alors sa pierre rouge. Mais Russell et Fletcher arrivent, l'immobilisant grâce à l'alchimie. Ed et Al abattent une colonne sur lui. Après l'avoir cru mort, Al s'aperçoit qu'un passage secret était présent.
Descendant alors au sous-sol, ils découvrent Magwar près du canal d'eau rouge. Celui-ci tente de les attaquer mais Ed l'en empêche facilement. La grotte commence alors à s'écrouler et Magwar se retrouve écrasé sous les rochers.
Les garçons fuient. Ed tente par de hauts murs de terre, de ralentir la progression de l'eau rouge qui s'écoule le long de la colline, mais inutilement.
Fletcher utilise alors son alchimie, les arbres absorbent alors l'eau rouge. Russell vint en aide à son frère, et ensemble, élevant les arbres dans le ciel, ils les détruisent et l'eau rouge avec.
Alors que les Elrics sont sur le point de partir, Russell assure à Ed de stopper ses recherches, ils aideront à présent à la ferme.
Russell propose également à Ed de lui donner la formule de fabrication de l'eau rouge, mais Ed refuse, lui promettant de trouver la véritable pierre.
